

6月22日,中际旭创再创新高,股价突破1400元,涨幅近3%,A股市值来到1.56万亿元,继超过贵州茅台后,再次超过中国石油,仅次于农业银行、工商银行、宁德时代,位列A股第四。

值得注意的是,2022年底,中际旭创复权后股价不足20元,市值仅176亿元,目前股价、市值均排名A股第四,涨幅高达88倍。彼时贵州茅台市值约2.2万亿,超过中际旭创100倍有余,如今不到4年时间,两者已经旗鼓相当。
市场炒作中际旭创的核心逻辑依旧是AI,集中于其作为全球高速光模块龙头在AI算力基础设施建设浪潮中的核心卡位。2026年被机构普遍视为1.6T光模块放量元年,硅光技术加速落地有望成为主流方案,驱动EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升。与此同时,CPO与NPO两条技术路线并行推进,英伟达、谷歌等全球算力巨头持续扩大资本开支,海外云厂商对高速光互联的需求能见度维持高位,中际旭创作为核心供应链环节,被认为具备持续受益的确定性。此外,国内AI算力建设加速、字节跳动等头部互联网厂商扩充国产算力供应商体系,进一步强化了市场对国内光模块需求扩张的预期。
消息面上,中际旭创近期回应市场关切,表示公司核心原材料供应稳定,并对上游核心物料积极备货以支持订单交付,一定程度上缓解了外界对磷化铟等关键原材料供应瓶颈的担忧。与此同时,中国已放宽部分磷化铟衬底出口,首批约4000片衬底已于5月底发货,有望进一步缓解光通信上游原材料的供给压力。
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